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风电零部件加工需注意技术的迭代与环保性 |
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一、环保:部分风电零部件在生产过程中有环保约束,扩产受限,部分环保不合格的小厂容易被关停;
二、技能迭代:随着主机的晋级,零部件也需求同步进行技能换代,假如零部件迭代速度比较快的话,部分技能跟不上的落后产能会自动消亡。
此外,零部件的专用性对供需也有影响,假如该零部件是通用型的,风电在下游中的占比很低,那么风电需求即使大幅添加,对其供需格局的改善也是不大的。不难看出,产能约束强、有环保约束、技能迭代快的专用型零部件是我们寻找的目标,在需求上升的时期盈利弹性也是较大的。
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